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中国鞋类压力大 外贸发展环境复杂【今日信息】
  • 中国鞋类压力大 外贸发展环境复杂【今日信息】

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    2015年,我国鞋类产品出口金额536.10亿美元,同比下降4.71%;出口数量101.51亿双或千克,同比下降7.82%;出口单价5.28

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2015年,我国鞋类产品出口金额536.10亿美元,同比下降4.71%;出口数量101.51亿双或千克,同比下降7.82%;出口单价5.28美元/双或千克,同比增长3.38%。其中成品鞋出口金额511.94亿美元,同比下降4.93%;出口数量98.78亿双,同比下降8.03%;出口单价5.18美元/双,同比增长3.39%。

中国鞋类压力大 外贸发展环境复杂【今日信息】

2015年鞋类主要出口品种中除纺织面鞋外均下降。塑胶鞋出口金额252.85亿美元,占出口总额的47.16%,同比下降7.25%;皮鞋出口金额121.40亿美元,占比22.64%,同比下降11.73%;纺织面鞋出口金额134.95亿美元,占比25.17%,同比增长7.48%。

鞋类主要出口市场中除美国外均下降。2015年鞋类出口仍以美国和欧盟两大市场为主,其中对美国出口金额140.94亿美元,占出口总额的25.05%,同比增长1.77%;对欧盟出口金额110.62亿美元,占比19.66%,同比下降6.19%;对日本出口金额24.95亿美元,占比4.44%,同比下降8.07%;对俄罗斯出口金额18.46亿美元,占比3.28%,同比下降40.39%;对中国香港出口金额15.87亿美元,占比2.82%,同比下降12.17%。

2015年出口企业性质以私营企业和三资企业为主,出口均下降。私营企业出口351.84亿美元,占出口总额的65.63%,同比下降3.85%;三资企业出口额134.12亿美元,占比25.02%,同比下降6.10%;国有企业出口额39.75亿美元,占比7.42%,同比下降5.69%。

2015年出口贸易方式以一般贸易为主,金额出现下降。一般贸易出口额345.99亿美元,占出口总额的64.54%,同比下降4.98%;加工贸易出口额107.06亿美元,占比19.97%,同比下降4.78%。

鞋类产业外贸发展环境复杂

2015年,我国鞋类产业外贸发展环境仍不乐观。从国际上看,国际市场需求不振,国际竞争趋于激烈;从国内看,出口企业利润缩减,都是影响我国鞋类产品出口的主要因素。

全球经济总体复苏乏力,国际市场需求不振仍是影响我鞋类出口的主要因素。2015年,世界经济复苏进程缓慢艰辛,世界经济GDP整体增长2.4%左右,全球贸易增速约为2%,发达经济体经济运行分化加剧,发展中经济体增长放缓。世界经济仍处于国际金融危机爆发后的深度调整期,全球总需求不振,直接影响到我鞋类产品的出口。

主要发达经济体中,美国经济低速增长,需求回暖但后劲不足;欧元区经济复苏艰难曲折,欧元走弱影响进口增长;日本经济复苏出现反复,家庭支出形势不乐观,个人消费也低于预期。我国50%的鞋类产品出口至上述发达经济市场,但由于上述经济体经济增长放缓、市场萎缩,将直接冲击我国鞋类产品的出口。

欧元区受益于宽松的货币政策、弱势欧元和原油等初级产品价格下跌,经济指标总体呈好转趋势。德国GDP增长1.7%;法国经济持续改善,但失业率仍高居不下并仍呈上升趋势;意大利刚恢复增长,前三季度GDP分别增长0.4%、0.3%和0.2%。欧元走弱对欧元区成员国的出口是利好,但对欧元区成员国的进口却成了一只拦路虎,欧元区主要进口市场成品鞋进口额均有所下降。

日本经济复苏出现反复。一季度日本经济有所增长,二季度再次陷入萎缩,下半年经济数据中的消极迹象也较为突出,日本家庭支出形势不乐观,个人消费也低于预期。

2015年,新兴经济体经济受到大宗商品价格下跌、金融市场震荡等多方面不利因素冲击,经济增速继续放缓。一是大宗商品价格下跌;国际铜市场进入相对过剩阶段,令国际铜价震荡下行。依赖大宗商品出口且经济结构相对单一的新兴市场国家,像俄罗斯等石油出口大国、巴西等矿产资源出口大国经济已陷入“滞胀”状态。二是新兴市场国家的货币大幅贬值,俄罗斯、加纳、哥伦比亚、土耳其、马来西亚、阿尔及利亚等国的货币贬值幅度均较为明显。一方面货币贬值直接导致支付能力及支付意愿下降;另一方面,出口至新兴市场风险加大,我国鞋类出口企业担心一旦相关国家采取贸易管制措施或外汇管制措施,将导致订单无法正常执行或由于管制而无法汇出货款,企业在签单时尤为谨慎。两方面因素引起我国鞋类产品出口至新兴市场订单萎缩。

国际竞争趋于激烈,我国鞋类产品在主要市场份额下降。一方面越南等东南亚国家借助人力成本和关税优势,制鞋业发展较为迅猛;另一方面,在全球经济乏力的情况下,贸易保护主义抬头。双重压迫导致我国鞋类产品的出口将面临巨大的挑战,我国鞋类产品在主要市场份额下降,并将有继续下行的风险。我国成品鞋传统出口市场主要为美国、欧盟和日本市场,我国所占份额均有下降。

东南亚国家制鞋业发展迅猛。制鞋业是传统劳动密集型产业,由于中国制造业成本节节攀升,导致了世界制鞋业格局由中国向东南亚地区倾斜,特别是以越南和印尼为代表的国家,制鞋业规模迅速扩大并进一步蚕食我国在全球的市场份额。

目前,越南已成为仅次于中国的第二大鞋产品出口国,借助人力成本和关税优势在国际市场极具竞争力。自2015年1月1日起,欧盟全面取消我国普惠制优惠,我国鞋类产品出口不再享受普惠制优惠待遇,且近年来我鞋类产品在国际市场经常遭遇反倾销、贸易配额限制等贸易壁垒。与中国形成强烈对比的是,越南在出口至美国、欧盟及东盟等地均享有多项优惠政策,也是目前受国际贸易限制及反倾销影响较小的国家之一。自2014年1月1日起,越南鞋类产品出口到欧盟将享受普惠制关税(GSP),关税降低至3.5%~4%;越南2015年12月初还与欧盟签署自由贸易协定,根据协定,欧盟将在7年内消除鞋类产品关税;在跨太平洋(601099)伙伴关系协定(TPP)生效后,越南出口到美国的鞋类产品将享受零关税。届时越南鞋类产品出口至欧美将更具竞争优势,增长更为迅猛。国际竞争直接导致我国鞋业外贸订单外移,部分制鞋企业外迁,如耐克、阿迪达斯、彪马等国际领先的制鞋企业已经开始将订单从中国转向越南企业,这些跨国公司还要求其合作工厂逐步在越南、印度、印尼等周边国家进行产业布局。

全球贸易保护主义持续升温。随着国际竞争趋于激烈,在全球外需不振的情况下,各国均致力扩大出口,国际贸易壁垒进一步扩大,全球贸易保护主义抬头,国外针对我鞋类产品的贸易摩擦事件逐年增多,已经成为制约中国鞋业出口的重大障碍。

出口企业利润挤压,呈现产业转移态势。国际市场不振引起订单碎片化,世界经济疲软和激烈的国际竞争导致产品报价压低,而国内生产成本日益增加进一步削弱了企业利润,企业经营进退维谷,开始呈现产业转移态势。

订单碎片化,出口企业利润微薄。全球金融危机爆发后,中国外贸出现新特点,客户越来越分散,大订单、长期订单逐步被碎片化的中小订单、短期订单代替,外贸订单碎片化已成为新常态。

国内鞋类企业呈现产业转移态势。鞋类企业利润微薄,企业经营进退维谷,开始呈现产业转移态势。产业转移方向主要有国内东西部地区、东南亚地区和非洲地区。如耐克已经陆续将工厂迁出中国,阿迪达斯也正逐步减少在中国的产能,将工厂转移到越南、柬埔寨、缅甸等东南亚国家。

总体来看,2016年国际国内形势依然复杂严峻。外需低迷,大宗商品和原材料价格下跌,国际形势更为复杂。进口需求下降、要素成本持续上升、产业和订单转移加快,国内形势更为严峻。从国际国内情况看,外贸发展的不确定、不稳定因素增多,下行压力仍然很大。

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